路透基点:长江实业地产550亿港元融资案吸引28家银行参贷--TRLPC / 4 years ago路透基点:长江实业地产550亿港元融资案吸引28家银行参贷--TRLPC1 分钟阅读路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士称,长和集团旗下新成立的长江实业地产(简称“长地”)的三年期550亿港元子弹式贷款获得银行热烈反应,有28家银行共计承贷1,400亿港元(180.6亿美元)。 如此大的超额承贷金额是原定贷款规模的约2.5倍,参与交易的28家银行分别都承贷50亿港元,突显了借款人在业界的号召力,并体现出哪怕在定价收紧的情况下,口碑好的公司要获得流动性并非难事。 1,400亿港元的承贷额相当于2015年一季度香港36宗融资交易总额139.2亿美元的逾30%。 说到底,长地这笔融资交易的定价并不慷慨,综合收益为110个基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码95基点。 和记黄埔自行安排了本项贷款,最初要求银行在3月初之前分别承贷50亿港元,提供的综合收益介于110-120个基点。几周后,在获得超过20家银行的热烈反应后,长地收紧了定价,将综合收益调至110个基点。 借款方希望在4月底之前签定合约。 此次贷款将取代一笔汇丰(450亿港元)和美银美林(100亿港元)在1月7日时承诺的总计550亿港元过桥贷款。该贷款当时是为了支持李嘉诚长和系的世纪重组。消息人士稍早时说,该笔过桥贷款尚未支取。 汇丰是长实与和黄重组案的独家财务顾问。重组之后的长江和记实业将把所有地产业务(即原来由长实与和黄各自持有的地产业务)转让予新成立的长地,并以介绍形式将长地分拆上市。长和将持有地产以外的所有资产,包括港口、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等。整项世纪重组料于今年上半年左右完成。 (完) 编译 白云; 审校 孙茉莉